同样是人口大国,相比中国,印度的工业化进程和前景如何?

来源:36氪
发布时间:2019-04-01
印度的工业化时代与中国当初的工业化时期有什么不同?

从早期被迫出海到现在更多的公司和创业者开始寻找海外机会,国内互联网公司出海从 2008 年到 2019 年已经有 11 年时间。

而如今的东南亚就好像 10 年前的国内市场,搭上了互联网这趟高速列车,凶猛前进。对比国内互联网如今快要饱和的市场,东南亚的互联网市场绝对是互联网人们待挖掘的宝藏。

3 月 9 日,职人社举办了《互联网人的出海》线下沙龙,超过 130 人报名此次沙龙,但由于场地只能容纳 30 人,很多人都没能通过报名,如今我们将嘉宾的分享用文字原汁原味展现出来,希望对你有帮助:)

本次沙龙一共 3 篇文章,这是第一篇。

印度的工业化与经济发展概况

同样是人口大国,相比中国,印度的工业化进程和前景如何?

△ 毛克疾,南亚观察者

我叫毛克疾,主要做涉及南亚地区的区域国别研究,包括“一带一路”沿线国家的产能合作、双向投资等等。

今天我主要讲印度的工业化的问题,因为在工作中我发现,工业化是一个「百姓日用而不知」的东西,我们处在一个工业化的环境中,就觉得这个东西都是理所当然的,然后感觉这个东西不是太重要。但其实如果我们从一个历史,或者说从一个特别宏观的角度来看,就会发现对每个现代国家来说,工业化都是一个最重要的因素。

举一个很简单的例子,1978 年中国改革开放以后一直到现在,中国的 GDP 狂飙式的增长,最关键的因素就是工业化。我今天想讲的就是:我们为什么要关注印度的工业化?印度现在工业化程度到底怎么样?印度未来的工业化会怎么样?

一个工业化国家与一个非工业化国家,它的人均 GDP 和人均收入可以差 15 至 20 倍。例如,湖南的一个农民如果不去深圳打工,他留在老家株洲种田的话,一年收入大概是 3,000 至 5,000 元,但如果他去深圳打工,他的收入可以很轻松提高 10至15 倍。而且这只是他的工资收入,如果算他的劳动产出的话,增长比这还要高。这就是参与农业劳动与工业劳工的区别。如果我们把这种十倍级别的收入增长,再乘以一个人口数量的话,你会发现这是一个非常可怕的事情。

印度是世界上除了中国以外,唯一一个 10 亿级别人口的经济体。如果印度人每个月只能赚 300 块钱人民币,和他们每个月能赚 3000 块钱人民币,消费能力会差很多。所以一个国家的消费能力直接关系到海外互联网创业的前景。

现在看印度的市场,别看它是一个 10 亿多人口的国家,但是真正的能够有效被大家触及的市场只有 1 亿多人。所以说印度的工业化的进程,直接决定了大家能够触碰到市场的大小。如果工业化进程进行得顺利的话,他的潜力跟中国是差不多的。但是如果它工业化的进程进行得不顺利,他可能也就是现在这个样子,或者现在的经济状况会持续很久。

印度的工业化进程究竟怎么样?其实印度与中国特别像。都是 10 亿级别人口的经济体,两个又都是文明古国,又都有被帝国主义压迫的经历。独立后又建立了计划经济体制。印度的经济体制与中国特别像,印度也有国家计委。其实我们发现,印度人对工业化非常重视,早期的时候跟中国一样做了大量工业化的努力,国家投资的项目非常多,大规模的水坝,大规模的工厂建了非常多。

同样是人口大国,相比中国,印度的工业化进程和前景如何?

但是我国改革开放以前的 30 年,工业化就取得了很高的成就。但是印度执行了两个五年规划以后就难以为继了,第三个五年规划执行不下去了。这是为什么?我们研究发现印度建立了计划经济的经济部分,但他没有政治部分。我们中国是人民民主专政的社会主义国家,我们有一个强大的中国共产党,但是印度是计划经济和民主政体的结合。 一方面像中国一样推广大规模的投资计划,另外一方面政治上没有足以动员资源的政治手腕,所以到最后印度推不下去了,只能回头搞农业建设。

为什么 1991 年印度进行改革开放以后,它的市场也拼不过中国?印度是一个社会主义国家,它对劳工的保护非常完善,对土地产权的保护也非常完善,而且印度的环保组织也很厉害。

举个例子,在印度一百个人以上的工厂,如果要解雇任何员工,需要政府允许。 另外,八个人以上的工厂就可以成立工会,而且是强制性的,这种法律虽然听起来不合理,但是因为民主体制就没办法改革。只要一改革,就会有人反对。同理,土地产权也是这样,这就是为什么印度修公路、铁路、大型工业设施,一般周期都会被拖到 5至10 年之久,核心原因就是因为产权保护非常完整。

下图是印度的第一产业,第二产业和第三产业的分布。现实就是印度 1991 年进行经济改革,但印度越改革开放,它的制造业占比越低。但是印度的服务业占比非常高。

同样是人口大国,相比中国,印度的工业化进程和前景如何?

说到印度服务业发达,大家会想可能是 IT 发达、制药业发达,电话呼叫中心很发达。但这其实是错误的印象。这几个产业单独拎出来跟中国比,没有一个比得过中国。我们都说印度软件产业发展,但是其实中国软件产业的产值比印度大的多,中国的制药业的产值也比印度大的多。

其实真正的做国际横向对比的话,印度服务业也不是很发达,但所有印度工业和农业吸纳不掉的人口全部进入了服务业。大家如果有机会去印度的话,你们就会发现印度一个很普通的家庭里有两个佣人,就是因为创造就业太差,很多人被集中在非常低效的服务业里。

下图我们看的比较清楚,从 GDP 的贡献来说,服务业灰色的部分,对 GDP 的增长贡献超过60%,但就业的人口只有 1/3,农业的 GDP 贡献就大概 1/5 左右,但就业人口将近一半,工业的人口和它的 GDP 创造占比是1:1。

同样是人口大国,相比中国,印度的工业化进程和前景如何?

# 印度工厂:巨型企业和小作坊

如果大家去印度的话,就发现印度的工业非常有趣的现象,它只有两种厂商:规模极大的企业,另外一种是规模小于 10 人的家庭作坊式企业。因为印度的劳动法土地法环保等一系列法律太严苛了,只有巨型家族企业,和够不到劳动法、土地法的家庭作坊才能存活下来。

莫迪政府 2014 年上台之后一直推行印度制造计划。主要体现在几个行业,手机、家用电器、汽车零部件,而且取得了成功。如果我们把它放在一个大的研究范式里面,会发现它的成功其实有一定的偶然性。

我们从中国的工业化增长的历程开始讲,中国的工业化大概可以分为三个阶段。

  • 第一个阶段是要素驱动型阶段,将港台对土地要求高和劳动密集型(大陆的劳动力便宜)的企业转移到大陆;

  • 当这两种企业积累了足够的实力后,我国进入第二阶段——需求驱动型阶段,所有到中国投资市场的工厂,将他们的终端目标从国外转移到国内;

  • 然后逐渐发展到第三阶段——科研驱动型阶段,用密集科技投资驱动的增长模式。所以说我国的增长模式是从要素驱动到需求驱动,再到科技驱动非常明显的一个向上的一个走势。

但印度的三个阶段跟中国是恰恰相反的,先有了科技和资本驱动,才再有需求驱动,到现在它的要素驱动还是最弱的。如果你熟悉印度的经济数据就会发现印度国家出口的最大产品,是珠宝和成品油。因为这两样对劳动力数量不高,不需要人力也不需要太多土地。莫迪通过很多提高关税和改变产业政策的方法来改变现状,因为关税提高后,厂商为了保住他们的市场份额,就要把生产线上下游的产业集群和产业链都带过去。所以在这种情况下,印度就出现了第二阶段的需求驱动型增长。

所以这是我们现在主要研究的一个问题,什么时候印度才能真正撬动 10 亿级别的人口加入到全球生产循环中去?什么时候我们的厂商生产东西不再是为了他们本地的市场,而是为了全球的市场?到了这时,印度的工业化就成功了。有印度工业化获得了成功,我们的互联网企业才能够真正获得爆发式的增长。

# 我对印度行业互联网的观察

我对印度互联网行业有一个观察,我们中国的互联网行业是先经过了工业化再进入互联网时代,所有的中国互联网的支撑都是中国的工业化。所以我们整个路程走得比较顺畅。但印度没有进行彻底的工业化就已经提前进入了互联网时代。

所以我觉得印度现在有些东西很火热,但由于没有工业化作支撑,很多事情已经到了它最发达的阶段了。

印度是一个典型事件驱动的国家。有几件事情驱动了它。

  • 第一个是 Reliance 集团,印度第二大出口品是它的成品油。它突然加入了互联网的竞争,推出了一个运营商和一个 JIO,提供非常便宜的上网的流量,所以使印度的上网价格下降两个数量级。

  • 第二个事件是我们中国的手机厂商 OPPO、小米、华为、联想和很多深圳的不知名的山寨机,两三年的时间内快速的涌入印度,导致硬件终端的价格下的特别快。

  • 第三个独立事件是环球金融危机以后,中国的市场和美国市场比较饱和,创投资金去印度的比较多,导致市场有很大的繁荣。印度本来是 10 亿级别的人口又给大家一个很大的想象空间,所以就构成一个完美风暴。

几个独立的事件让大家感觉很好,但其实没有工业发展做支撑,市场是不牢固的。所以大家去投资或者对印度市场有兴趣的话,可以做与印度本地需求非常适应的东西,但如果搞大型东西的话,我觉得还是很有困难的。

# 印度未来的工业化到底会怎么样?

我个人的看法持一个谨慎的悲观态度,因为他的劳动法,土地法等都很严苛,印度每天都会有百万级的游行,个人感觉是印度的工业化还任重而道远。

以上是我的分享,谢谢大家。