IPO快报丨小米现身宝宝树锚定投资者名单;同程艺龙预计11月16日前后挂牌上市;戴尔正沟通重新上市条款

来源:36氪
发布时间:2018-11-09
同程艺龙今日开始簿记;方星海表示科创板和注册制一定要搞成。

公司动态

传宝宝树确定投资者名单,小米、TCL、黑石等在列

据“独角兽早知道”消息,宝宝树近日确定锚定投资者名单,其中包括小米、TCL、黑石、工银资管与GIC。据消息人士称,宝宝树估值区间为160亿-170亿港币,动态市盈率为15-18倍。此前消息,宝宝树将于11月22日登陆港交所。招商证券、海通国际和摩根士丹利为此次IPO的联合保荐人。UBS为其首席财务顾问,复星恒利为联合财务顾问。

同程艺龙赴港IPO将筹资约4亿美元,上半年盈利8.45亿

港交所近日更新同程艺龙聆讯后资料集,数据显示,截至6月30日,同程艺龙上半年总计实现盈利8.45亿元,已超过同程及艺龙二者去年全年的盈利6.86亿元。另IFR报道,同程艺龙计划推进规模较小的香港IPO,将筹资约4亿美元。此外,“独角兽早知道”报道称,同程艺龙将于今日开始簿记,预计11月16日前后挂牌上市。专业人士称,同程艺龙2019年预期动态市盈率在20-25倍左右,此次上市的联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通及招银国际。

团车网更新招股书,将募资不超过3800万美元

中国汽车电商平台团车网更新招股书,将募资规模从之前公布的1.5亿美元下调至不超过3800万美元。团车网计划发售400万美国存托股票(ADS),预计价格区间为7.5至9.5美元

传戴尔接触相关股票投资者:沟通重新上市条款

新浪科技报道,彭博社援引知情人士消息称,戴尔已经与投资者展开接触,希望确定需要达到哪些条件才能赢得他们对其重新上市计划的支持。此前,戴尔希望通过一笔涉及追踪股票“DMVT”、总额217亿美元的交易帮助其重新上市。但包括激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)在内的股东都对戴尔提交的提案感到不满。他们认为,该要约低估了DVMT的股票价值。

微贷更新招股书:发行价区间9至11美元

微贷周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的F-1招股书。最新招股书显示,微贷计划发行450万股ADS(每股ADS代表1股A类普通股)。如果承销商行使超额配售选择权,最大发行量可达517.5万股ADS。微贷预计IPO发行价为每股ADS 9至11美元。按照10美元的中位数计算,此次IPO融资总额将达3510万美元。微贷网预计11月15日正式上市,交易代码为“WEI”。

新股表现

今日港股收盘,香港恒生指数跌2.39%,华兴资本、海底捞分别逆市收涨2.16%、0.35%,美团点评大跌5.85%。

周四美股收盘,道指微涨0.04%,纳指、标普500收跌。近期赴美上市的中概股多数收涨,其中品钛和流利说涨超4%,小牛电动涨2.36%、小赢科技涨1.88%;触宝跌4.94%、云米跌1.72%。

IPO快报丨小米现身宝宝树锚定投资者名单;同程艺龙预计11月16日前后挂牌上市;戴尔正沟通重新上市条款

美团点评连续3个交易日收跌且跌幅不断扩大。(图片来源:同花顺)

市场观点

投行备战科创板,寻觅潜在上市资源

《上海证券报》报道,上海证券交易所将设立科创板并试点注册制的消息宣布后,投行迅速响应,已开始提前寻觅项目资源。有投行人士近日表示,科创板试点注册制后,上市条件的设定将更趋市场化,其所在投行未来将重点关注成熟度较低的战略新兴产业项目。也有投行人士认为,试点注册制对投行来说还意味着工作模式的调整,将考验投行的定价、销售能力。

中国企业赴美上市数量创11年新高

《国际金融报》报道,Wind显示,截至2018年11月6日,今年已有30家中国企业赴美上市,其中包括拼多多、爱奇艺、蔚来汽车、流利说、优信二手车、哔哩哔哩等知名企业。记者查询发现,在中国企业赴美上市的近11年间,今年赴美上市的数量已创新高。Wind显示,2008年-2017年赴美上市的中国企业的数量为9家-27家不等。

方星海:科创板和注册制一定要搞成

浙江之声报道,近日,上交所设立科创板并试点注册制的消息引起市场的广泛热议。在第五届世界互联网大会“金融资本与互联网技术创新”分论坛上,中国证监会副主席方星海表示:科创板和注册制一定要搞成。无论是科创板,还是注册制,都必将给中国股市生态带来巨大改变,将会有更多科技创新企业能够成功上市。

政策风向

证监会:上市公司再融资不受18个月时间间隔限制

证监会修订发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》显示,上市公司配股、优先股或确定对象定增募资可全部用于补流和还债;上市公司申请增发、配股、非公开发行股票不受18个月融资间隔限制,但相应间隔原则上不得少于6个月。

证监会:上市公司股票停复牌制度将进一步优化交易

证监会发布消息显示,截至11月5日,沪深两市停牌家数为61家,停牌率为1.7%,目前已是停牌情况较少的时期。下一步,证监会将指导沪深证券交易所做好有关股票停复牌的自律管理与服务。下一步证监会将按照《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》,指导沪深证券交易所做好有关股票停复牌的自律管理与服务,进一步优化交易监管,维护市场交易秩序,保护投资者合法权益。

方星海:保持新股发行常态化,加大对企业的融资支持

证监会消息,中国证监会副主席方星海表示:近年来,困扰市场多年的IPO“堰塞湖”现象得到消除。符合条件的IPO企业审核周期由过去3年以上大幅缩短至9个月以内,企业上市的可预期性显著增强。2017年至2018年10月,通过IPO上市融资的企业共528家,募集资金总计约3554亿元。同期完成再融资的企业共409家次,募集资金总额总计约11240亿元。

他表示,要持续推进并购重组市场化改革,发挥上市公司兼并重组对经济迈向高质量发展的引领作用,此外,还要支持中小微企业登陆新三板市场,通过挂牌融资、并购重组等方式规范发展。

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