输掉中国,Uber 或许还会输掉印度;小米手机“称王”印度,出货量第一;阿里系巨资入股印度两家公司 | 印度创投周报

来源:36氪
发布时间:2018-02-05
出货量创新高,不知道小米的同学们今年年会是不是拿奖拿得手软~

从 2016 年开始,36氪已在每周末推出一个新的内容产品,一份聚焦全球市场的创投周报。

本周的《印度创投周报》分为大公司新闻、项目投融资等。

如果你也在研究印度出海或对《印度创投周报》有建议,欢迎添加作者微信交流:lzdtju。

大公司

国内网约车战场因美团“搅局”或将再度生变,在海外战场,该赛道同样也很热闹。

近日,综合36氪、彭博社、腾讯科技等多家信源称,优步已经和印度、东南亚最大的手机打车公司展开谈判,准备变卖资产,退出市场。此前,在日本软银集团成为优步(Uber)大股东之后,外界就认为软银会要求优步调整全球化战略,退出和其他软银投资的网约车竞争的市场。

在入股优步之前,软银集团在全世界投资了大量的网约车公司,包括中国滴滴,印度Ola,东南亚的Grab等。这些网约车公司甚至组建了软银集团主导的“反对优步联盟”,通过海外打车服务互通等方式,扩大市场份额,狙击美国优步的野蛮扩张。

在印度,优步最大对手是软银集团和其他中国互联网公司投资支持的Ola。一位消息人士表示,优步和Ola也展开了收购交易的谈判。不过在印度市场,优步和Ola的市场份额均比较高,两家公司的收购或合并将面临印度政府的反垄断审核。在软银入股优步之后,印度一些网约车人士已经表达了类似的担心,即软银投资的网约车公司可能达成幕后合作,损害市场竞争,影响其他网约车公司。

对于退出印度和东南亚市场的报道,软银公司发言人并未发表评论。

近日,亚马逊旗下印度分支机构 Amazon Seller Services Pvt. Ltd 宣布获得 1950 亿卢比(约合 3.063 亿美元)的投资,投资方为母公司 Amazon 和新加坡分部 Amazon Corporate Holdings Pvt Ltd。

Amazon Seller Services 是 Amazon 在印度市场规模最大的一家电子零售商,目前其平台有超过 25 万注册用户,两个月前曾该公司获得了一笔 4.5 亿美元的投资,投资方同样为母公司 Amazon 。相比之下,Amazon 在印度的竞争对手——本土电子商务巨头 Flipkart 筹集了 60 亿美元的资金,Paytm 则为 22 亿美元。

接连注资证明 Amazon 非常看中印度市场。在中国发展不顺、无法抗衡阿里巴巴等本土公司后,亚马逊在印度市场不容有失,它也为此付出了极大的努力——此前 Amazon 称截至2017年6月,其国际业务亏损同比增加了 4 倍多,达到 7.24 亿美元,并表示亏损很大程度源于在印度的巨额投资,包括扩大仓储能力。

而盯上印度这块肥肉的,除了 Amazon 还有老对手阿里巴巴,以及软银。根据初创企业投资分析平台Tracxn 统计,日本软银 2017 年在印度新创科技公司中投了近 50 亿美元,其中大约三分之一投给了 Flipkart。而阿里则投资了包括印度版天猫 Paytm Mall、印度最大移动支付和商务平台 Paytm 等在内的多家本土电商及物流公司,总计投资金额约在 15 亿美元以上。

  • 印度电商两巨头“互掐”:比业绩之外,谁会成为最后赢家?

最近,印度国庆的促销活动期间,两大电商巨头亚马逊和 Flipkart 互相声称在业绩上领先竞争对手。亚马逊方面数据称,在2018年1月20-24日今天的促销活动中,销售的商品数比去年同期增加了200%;订单数量超过竞争对手 Flipkart,为其2倍左右。Flipkart 方面则回应到,其仍然占据电商市场的60%的份额,在手机、服装和大型家电等领域的订单数量为竞争对手亚马逊的两倍。

在两家业绩“互掐”、争抢第一的时候,原Facebook VP,Social Capital 创始人近日则公开站队,称预测印度电商战争最终将会是Amazon胜利。他给出的理由是:电商行业将会一直是亏损或者不盈利状态,这样就要求一些不理智的公司和投资人来做出承受长期不盈利的决定;Flipkart 的重大决定还是投资人说来算,投资人会比亚马逊更加理性。他同时补充,他估计亚马逊在5年以前就做了决定可能会最多投入300亿美元来赢得在印度的电商大战。所以亚马逊的策略就是不断让行业保持亏损,这样竞争对手就会持续找投资,比如Flipkart可能每3年就需要融资20亿美元左右,这样投资人看不到盈利的一天,可能就会不再投资了。

根据印度政府经济调查2018的数据,2017印度电商行业市场规模为330亿美元,比2016年增长19.1%。

彭博消息称,印度版“每日优鲜”、本土最大的网上生鲜日杂电商 Bigbasket 获得3亿美元融资,阿里巴巴领投,表明该地区的相关市场正在兴起。

Bigbasket联合创始人兼首席执行官Hari Menon表示,此轮投资对该公司的估值为9.5亿美元,距离被视为“独角兽”的10亿美元估值之差5000万美元。

Menon在接受采访时说:“我们想要一个战略投资者,阿里巴巴最合适。”他说,现有投资者Abraaj Group和Bessemer Venture Partners参加了最新一轮融资。Menon说,印度的零售市场价值超过9000亿美元,杂货店购物约6000亿美元。

Bigbasket的竞争对手包括印度领先的在线零售商Flipkart Online Services Pvt,以及软银支持的Grofers。

早在去年 9 月, 36 氪就曾独家获悉,印度版“饿了么” Zomato 正在跟蚂蚁金服沟通 1-2 亿美元的融资,当时其估值在 8-9 亿美元。

Zomato 位于班加罗尔,是一家食品订购、外卖及餐馆发现平台,业务遍及全球 24 个国家(主要是印度,东南亚和中东市场),据 Zomato 提供的数据显示,2016 - 2017 年其销售额为 3232.27 亿卢比。

就在本周,该消息正式官宣:2 月 1 日,Zomato 从阿里巴巴旗下蚂蚁金服筹集了 2 亿美元融资。持有 Zomato 公司 45% 股份的大股东 Info Edge 周四向孟买证交所 (Bombay Stock Exchange) 提出申请,将直接或通过其全资子公司—— Naukri Internet Services Pvt Ltd,以 5000 万美元出售其在 Zomato 6.66% 的股份。这将使 Zomato 的估值达到 7.6 亿美元左右。

此外,Zomato 已与支付宝签署了一项协议,最终将获得来自支付宝的 1.5 亿美元融资。预计阿里巴巴通过这两笔总计 2 亿美元的交易后,将持有该公司约 26% 的股份,而 Info Edge 的持股比例将降至 31%。

印度外卖服务市场预计可达 150-200 亿美元,Zomato 竞争对手除了本土的 Swiggy,还有 UberEATS 等。但整体来看,印度外卖平台头部玩家的「活跃用户数」都处于持续上涨中。据猎豹大数据统计,其中 Zomato 活跃用户渗透率一直呈领先状态。

  • 小米出货量全球第四、印度第一:雷军发内部信祝贺

不知道小米的同学们今年年会是不是拿奖拿得手软,因为在本周,多家市场研究机构给出了去年全球手机市场的出货量报告,小米借此“秀了把肌肉”。

根据市场调研公司IDC给出的2017年全球手机市场的出货量报告,苹果、三星、华为、小米、OPPO排名前五。其中去年第四季度排名前五的手机厂商中,仅小米实现同比增长,增幅为96.9%。小米公司董事长雷军在报告出来后发了封全员信以及微博表示祝贺,“这说明小米经历风雨洗礼后,获得了用户的更广泛更坚定的认可。感谢大家支持,我们会永远坚持做感动人心、价格厚道的好产品!”

另外,根据两家市场研究机构Counterpoint Research和Canalys等的数据,小米在2017年第四季度在印度出货量已经第一,超过了三星。Canalys的数据,小米第四季度在印度出货量为820万台(27%),超过三星的730万台(25%);Counterpoint的数据,小米第四季度25%出货量,三星为23%。

  • 阿里印度游戏行业又有新动作:印度版“支付宝” Paytm 上线游戏平台 Gamepind

阿里系公司、印度版“支付宝” Paytm 最近在印度上线了移动游戏平台Gamepind(在Paytm的App和独立的App都可以玩),作为全球人口大国之一,目前印度游戏市场规模达到 8.17 亿美元,排名全球第 17,其中手游规模已突破 5 亿。印度游戏玩家共计约 2.63 亿,其中手游玩家约有 1.5 亿。

面对如此大的市场,在国内没有分到羹的阿里十分重视印度游戏行业。事实上,在2017年7月的时候就有新闻称,阿里巴巴正式进军印度游戏行业,其投资的印度支付宝 Paytm 和旗下香港彩票游戏公司亚博科技 AGTech 在印度正式成立合资公司公司,专注移动游戏。Paytm 将出资880万美元控股55%,AGTech出资720万美元控股45%。其中,香港上市公司亚博科技在2016年8月左右被阿里财富投资控股有限公司以20.5亿人民币全资收购,主要提供彩票游戏、相关软件以及相关支持。阿里财富投资控股由阿里巴巴和蚂蚁金服共同持有,其中阿里巴巴控股为60%,蚂蚁金服控股40%。

数据看印度

  • 印度创投圈:融资金额翻 3 倍、获投数量减少

近日,科技媒体 Inc42 整理了印度创投圈 2017 年的融资大数据,报告称,2017年印度一共有855起创投事件(比2016年减少7.14%),总投融资额度在135亿美元(是2016年的3倍),但是如果去掉大额度的投资外(Flipkart的40亿美元融资,Paytm的14亿美元,Ola的11亿美元,Phonepe的5亿美元),整体融资额度为64.6亿美元,比2016年增长38%。创投最活跃城市:班加罗尔一共有336起创投事件,德里一共223起,孟买145起。最活跃的领域为企业服务一共131起,医疗健康一共111起,互联网金融111起,O2O一共99起,电商79起;参与创投的总投资人达到了1078人,新成立基金34支。

  • AppAnnie:2017 年印度 App 下载量全球第二,超过美国

前不久,AppAnnie 也发布了2017年的回顾数据,印度在App下载量上全球排名第二(超过美国),同比增长了215%,约140亿次下载(中国第一,超过800亿次下载,同比增长125%)。不过在移动App消费上,中国增长最快,同比增长达到270%,印度为60%。

印度智能手机用户平均安装有80个App,其中每月经常使用的App有40个左右。活跃用户排名前10的应用:WhatsApp,Facebook,Messenger(Facebook),Truecaller,SAHREit,Mx Player,UC Browser,Amazon,Paytm,Instagram。总下载数量排名,Facebook第一,WhatsApp第二,UC Browser第三。付费最多的App是Netflix,第二是Tinder。流媒体视频增长特别迅速,显著变化就是Reliance Jio发布以后,视频观看比2016年上半年增长了6倍。在支付中,Paytm确实很猛,30%的Andriod手机用户渗透率(10台Andriod手机,3台都有Paytm)。

  • 波士顿咨询:印度互联网人数至 2025 年将达到 8.5 亿

根据波士顿咨询公司最近的报道印度互联网用户将在2025年达到8.5亿。另外在2020左右,农村用户将达到整个互联网用户的一半,40%的用户为女性,33%的用户将会是35岁和以上的用户。

从2014年到2016年,印度网购用户增长了7倍达到了9000万左右。2017年,网上消费(包括网上内容影响)的消费将达到450-500亿美元,到2025年将会增长10倍,达到5000-5500亿美元,占据整个零售的30-35%。

另外根据Counterpoint的一份报告,印度明年4G设备的出货量将超过美国,成为全球第二大4G设备出货市场,主要因素包括Reliance推出的1500卢比(可退款)的4G支持的功能机等。

投融资

  • 印度版“猫眼”、票务平台  BookMyShow 正寻求 PE 投资 5、6000 万美元

近日,印度当地媒体消息称,本土票务平台 BookMyShow(2007年成立于孟买)正在跟PE机构TPG Growth沟通,预计从其融资5000-6000万美元之间,投前估值在7.5亿美元。2012年,BookMyShow从Accel获得1800万美元的投资,2014年又从赛富SAIF等机构融资2500万美元,2016年7月从Stripes Group等获得8000万美元。目前BookMyShow在印度的650个城市拥有2500万的用户,每月电影票等销量在1000万张。

  • 传软银或 8 亿收购印度互联网保险平台

近日,据外媒传闻,软银可能以 8 亿美元估值收购印度领先的互联网保险平台 PolicyBazaar 的大额股份;目前老虎环球和淡马锡控制着该公司的48%的股份。

去年 7 月,PolicyBazaar 宣布获得了一笔7700万美元的 E 轮融资,领投方包括:Wellington Management、 True North 和 IDG Ventures India。此外跟投的还有:纽约投资公司老虎全球管理基金,威普罗公司总裁、印度IT大王阿兹姆·普雷姆吉(Azim Premji) 旗下私人投资公司Premji Invest,淡马锡、等等。

Policybazaar 是一个保险产品比较网站,而除了保险比较服务之外,PaisaBazaar 平台还经营贷款和信用卡服务。

  • 印度房贷收放款平台 Paymatrix 获得种子投资

近日,帮助房屋租赁收款和提供贷款的公司Paymatrix( 2016年成立于海德拉巴)宣布获得 IIIT 海德拉巴的种子投资。Paymatrix主要是帮助租客和房东之间建立信任关系,提供标准的合同,房租首付款,收入和发票提供,审核双发资质,同时提供租客小额贷款等服务。目前公司在14个城市拥有4000多名注册的用户,已经协助收缴1.2亿卢比的租金。

  • 医疗技术公司 Axio Biosolutions 获 740 万美元 B 轮融资

医疗技术公司Axio Biosolutions最近获得RNT Capital等领投的740万美元B轮融资,原来的投资人Accel和IDG印度也参与了。Axio成立于2008年,总部在美国波斯顿,在印度班加罗尔也有办公室,主要研究外伤止血和伤口愈合等,公司在无法控制的大出血上的研究成果突出,能在2-3分钟控制住大出血。

  • 印度婚庆产业平台 The Wedding Brigade 获得 100 万美元投资

印度婚庆产业平台 The Wedding Brigade(2014年成立于孟买)获得 Blume Ventures 等机构的100万美元的投资。该公司主要服务婚庆行业,用户可以在其平台上购买或者租赁婚礼相关产品(婚纱、珠宝和礼品),同时预约婚庆周报服务(地点,摄影师,化妆师等),浏览器婚礼的照片,录像等。

据美国的投资机构CerraCap Ventures的分析,印度婚礼市场达到400亿美元;不过竞争也比较激烈:Shaadi.com,Jeevansaathi.com,Weddingz.in,Shaadimagic.com,WedMeGood,ShaadiSaga,AppilyEver.com,BandBaajaa,Bollywoodshaadis等。

  • 印度云病历管理平台 eKincare 获得 150 万美元投资

云病历管理平台eKincare(2014年成立于海德拉巴)近日宣布获得Ventureast,Endiya Partners,Eight Roads等机构的150万美元投资。eKincare通过管理用户的电子病历,各种医疗和健康记录,向用户提供相关的医疗预防建议和咨询等;同时向企业提供员工健康管理方案等,以节约公司在医疗上的开支;目前其合作伙伴包括联合利华和宝洁等。

  • 印度线上金融投资平台 Groww 获得种子投资,YC 创始人参与

线上金融投资平台Groww(2016年4月成立于班加罗尔)近日宣布获得YC,CureFit的创始人等的种子投资。通过Groww平台,投资人可以投资购买印度境外的基金等,据称目前平台上有超过5000种共同基金(Mutual Funds)等。

  • 印度移动支付公司 MoneyOnMobile 获得 760 万美元投资

移动支付公司MoneyOnMobile(2010年成立于孟买)最近宣布获得760万美元的投资。MoneyOnMobile主要给用户提供多种模式的支付转账:短信支付、通过其应用支付、通过其网站支付等。公司在2017年的净利润在400万美元左右,年增长率在79%左右。

  • 印度 VC 3one4 Capital 完成了第二期基金的募集,金额达 3930 万美元左右

原 Infosys 的CFO--Mohandas Pai 等创立的风投基金 3one4 Capital 最近完成了第二期基金的募集,金额达到25亿卢比(3930万美元左右);其第一期基金成立于2016年(规模在10亿卢比,1570万美元),已经投资了大概40个项目,包括YourStory,Tracxn,Faircent.com,OnlineTyari等,目前投资的40家企业,30家已经获得了下一轮融资。

  • 印度基金 Equanimity Investments 宣布完成 1100 万美元首期基金募资

原投资机构Franklin Templeton Investment的高管Rajesh Sehgal创立的新基金Equanimity Investments 最近已经完成了7亿卢比(1100万美元)的募资,该新的基金计划募资10亿卢比(1570万美元左右)。主要投资高科技领域:互联网金融,数据分析,AI和软件等领域。计划15-20家企业,每家企业投资额度在100-300万美元之间。

合作机构

内容联合出品:36氪*跨境快时尚供应链平台 B2BJET *印中经济文化促进会

B2BJET 是一起火2017年推出的跨境专供平台,目前已和多个国内外顶级电商平台开展合作,迅速成长为跨境领域领先的快时尚供应链平台。一起火于2015年上线,是新型的智能快时尚供应链。通过海量订单流的聚集完成了供应货源端的标准化整合,并沉淀出复杂市场、非标商品的一套数据引擎,构建出连接产业上下游全新交易场景。2016年获得由IDG资本领投、华创、真顺资本跟投的数百万美元A轮融资。未来希望打造强大的印度网上销售渠道,连接中国商家和印度的市场,共同为跨境贸易做出贡献。

输掉中国,Uber 或许还会输掉印度;小米手机“称王”印度,出货量第一;阿里系巨资入股印度两家公司 | 印度创投周报印中经济文化促进会(ICEC)成立于2003年,是为促进中印两国经济文化合作而成立的首个正式的、非营利性组织。总部位于新德里。ICEC活动涉及政策研究、产业报告、文化展览以及商务合作对接,也是在“印度制造”与“一带一路”促进下中印两国业务开展最活跃的组织之一。

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#我是36氪记者 宗迪,关注新零售、互联网+、前沿科技和出海(东南亚、印度)创投领域,欢迎创业者带 BP 前来勾搭,微信:lzdtju